Рынок разработки ПО в России в 2014 году: обзор компаний

За несколько лет способы ведения бизнеса, приоритеты компаний и сама структура ИТ-рынка в России существенно изменились. Тем не менее для многих региональных игроков разработка ПО остается важнейшим, а в ряде случаев и единственным источником дохода. Ниже собран срез рынка разработки ПО в России по состоянию на 2014 год: масштаб отрасли, зарплаты специалистов и то, какие продукты создают десятки региональных компаний, от Калининграда до Новосибирска.

Масштаб рынка: цифры и кадры

На фоне гигантов софтверной индустрии деятельность российских региональных компаний практически не заметна. Но если внимательнее взглянуть на этот сегмент рынка, окажется, что его совокупный оборот достаточно велик. Точными цифрами аналитические компании не располагают, однако речь идет о сотнях миллионов или даже миллиардах долларов.

• Оборот разработчиков корпоративных решений увеличился за 2012 год примерно на 12%, а интернет-рынок — на 30%.
• Созданием ПО в 2013 году занималось порядка 2,3 тыс. компаний, из них почти полторы тысячи поставляли продукты на экспорт.
• Общая численность персонала российских софтверных фирм составила, по разным оценкам, от 120 до 460 тыс. человек.
• В 2014 году отрасли требовалось примерно 40–45 тыс. программистов.
• Зарплаты специалистов растут опережающими темпами: средний рост составляет 15% в год, по итогам 2014 года прогнозировалось около 9%.

Разброс размера оплаты труда весьма велик и сильно зависит от региона. Но даже в городах, где средний уровень зарплат низок, программисты заметно выделяются на фоне других категорий работников. Вот несколько цифр, взятых с сайтов по трудоустройству:

• Йошкар-Ола: младшему инженеру-программисту предлагают от 10 до 15 тыс. руб. в месяц.
• Веб-программист: диапазон зарплаты от 20 до 60 тыс. руб.
• Разработчик Flash + ActionScript3: от 30 до 70 тыс. руб.
• Пенза: Linux-программисту обещают от 30 до 60 тыс. руб., опытному разработчику коммерческого ПО на Delphi — от 40 до 85 тыс. руб.
• Белгород: разброс зарплат программистов — от 25 до 150 тыс. руб.

Какие продукты создают региональные компании

Вопреки расхожему мнению, бухгалтерские программы вовсе не доминируют в портфелях региональных разработчиков. Выборочный опрос показал, что спектр предлагаемых решений весьма широк, а по уровню сложности и техническому совершенству программы российских разработчиков не уступают известным мировым аналогам.

Бизнес-аналитика и системы поддержки решений

Пермская компания «Прогноз» занимается созданием информационно-аналитических систем и систем поддержки принятия решений. Как рассказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса Сергей Шестаков, компания разрабатывает корпоративные информационные системы для управления данными, их сбора, обработки, анализа, прогнозирования и визуализации, доступные в виде настольных, веб- и мобильных приложений. По его словам, системы «Прогноза» позволяют компаниям извлекать максимум полезной информации из имеющихся данных, обеспечивать прозрачность ситуации, прогнозировать ее развитие и оценивать риски.

Полевые исследования и опросы

Екатеринбургская компания «Грейт» разрабатывает систему автоматизации полевых исследований SimpleForms. Продукт позволяет исследовательским компаниям отказаться от бумажных анкет и проводить опросы с использованием планшетов или электронных книг: все ответы респондентов сразу попадают в базу данных сервиса. По словам директора компании Михаила Крымского, электронные анкеты — лишь одна из функций продукта: «Фактически SimpleForms — это экосистема, объединяющая исследователей по всей России и странам СНГ. В ней реализована модель взаимоотношений генподрядчик-субподрядчик, что позволяет организациям, проводящим объемное исследование, эффективно взаимодействовать с множеством подрядчиков в разных городах».

Отчетность, документооборот и информационная безопасность

Другая екатеринбургская компания, «СКБ Контур», выпускает два десятка программных продуктов: систему сдачи отчетности через интернет в контролирующие органы, систему электронного обмена первичными документами, онлайн-сервисы для предпринимателей и бухгалтеров небольших компаний, веб-сервис для экспресс-проверки контрагентов, а также комплекс решений по информационной безопасности, включая защиту персональных данных.

Нижегородская компания «МФИ Софт» специализируется на DLP-системах, DAM-системах для защиты баз данных, антифрод-системах для операторов связи, аппаратно-программных комплексах защиты от DDoS-атак и системах СОРМ.

Телефония

В Екатеринбурге также работает компания «Прагматек», выпускающая программную IP-АТС «Говорун». Идея создания продукта, по словам директора компании Дмитрия Амирова, возникла во время работы над проектами call-центров в екатеринбургском офисе Softline: «Мы посчитали, что в малом и среднем бизнесе ситуация должна измениться, системы офисной телефонии становятся умнее, к ним начинают предъявлять новые требования, не только технические, но и к оперативности и стоимости сопровождения».

Управление бизнесом и BPM

Уфимская компания А2Б поставляет систему управления бизнесом: комплексное решение для планирования, управления проектами, ведения продаж, контроля поручений и документооборота. Коммерческий директор Татьяна Мельникова описывает идею продукта так: «Необходимо развивать бизнес правильно, от стратегии до контроля исполнения. Мы предоставляем простые инструменты для управления компанией из единой точки входа». Система доступна в онлайн- и коробочной версиях.

Новосибирская компания «Технологика» предлагает несколько продуктов, самый известный из которых — Система контроля исполнения поручений (СКИП), специализированное ПО для постановки рабочих задач с возможностью контролировать их исполнение. По словам директора компании Дмитрия Глотова, продукт можно гибко настраивать под нужды заказчика любого масштаба, от 20 до тысячи с лишним сотрудников. В портфеле компании также система электронного документооборота на платформе Microsoft SharePoint, синхронизатор SharePoint-сайтов, мобильные продукты и утилиты.

Ижевская компания «Элевайз» разрабатывает систему ELMA для формализации действий и операций компании, четкого распределения зон ответственности и автоматизации бизнес-процессов. Руководитель представительства по Приволжскому ФО Рамиль Миннизянов отмечает: «ELMA позволяет существенно повысить операционную эффективность компании, что в конечном итоге способствует ускорению развития бизнеса». Пакет оперативного управления ELMA BPM включает CRM- и ECM-приложения, а также модули координации проектов и оценки эффективности сотрудников.

Мобильная торговля и дистрибуция

Астраханская компания «Агент Плюс» специализируется на автоматизации бизнес-процессов в оптовых и дистрибьюторских компаниях, занимающихся мобильной торговлей: мобильные решения используют торговые представители и мерчендайзеры, офисные — супервайзеры, руководители отделов продаж, аналитики и маркетологи.

«Системные Технологии» (Калининград) специализируется на разработке ПО для дистрибьюторских компаний, автоматизируя их продажи. Генеральный директор Сергей Максименко описывает логику рынка так: «Сейчас, в эпоху глобальной конкуренции, чтобы дойти до покупателя, производитель должен предоставить максимальный сервис: выяснить спрос, организовать логистику, оценить ситуацию на полке. Современная дистрибуция — это активная дистрибуция. Чтобы адекватно ею управлять, нужен сложный комплекс из серверов, офисного ПО и мобильных приложений для выездных сотрудников». Актуальную версию такого комплекса, продукт ST Мобильная Торговля, компания развивает и сегодня.

Банковское ПО

ГК «Финансовые Информационные Системы» из Новосибирска поставляет комплекс продуктов, ориентированных на потребности банков. Управляющий партнер группы компаний Владимир Залеский перечисляет ключевые продукты: FIS Collection System для автоматизации взыскания просроченной задолженности, FIS Retail — фронт-офисная система для клиентского обслуживания в режиме единого окна, а также новинки FIS CRM для управления взаимоотношениями с клиентами и FIS Platform, универсальный конструктор для настройки бизнес-приложений силами банка.

Картография и другие продукты

Новосибирская компания 2ГИС поставляет одноименный справочно-картографический сервис для мобильных устройств, компьютеров и онлайн-продуктов. Справочный сервис с картой охватывает более 250 городов России и ряда других стран и доступен бесплатно на 2gis.ru и в приложениях для iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry и Windows.

Среди других региональных разработчиков:

• «СибирьСофтПроект» (Томск): корпоративные информационные системы с функциями управленческого учета, бюджетирования и документооборота.
• «ЛОИС» (Пермь): «ПолисОфис», фронт-офисное решение для страховых компаний, автосалонов и брокеров.
• «КС-Консалтинг» (Барнаул): система электронного документооборота и приложения для интеграции с сайтами и ресурсами госучреждений.
• «Стекс Груп» (Нижний Новгород): программы для мобильных платформ (iPhone, iPad, Android) и серверное ПО для мобильных приложений.
• Fast Reports (Ростов-на-Дону): софт для программистов, генераторы отчетов и средства бизнес-аналитики.

Как компании оценивают темпы роста

У разработчиков ПО бизнес в 2014 году шел совсем неплохо, многие компании демонстрировали высокие темпы роста. Возможно, это объясняется уникальностью самих продуктов и тем, что они полностью соответствуют задачам клиентов, а также тесными контактами между вендорами и заказчиками.

• «Системные Технологии»: с 2010 года оборот компании увеличился в 3,92 раза, по словам Сергея Максименко.
• 2ГИС: компания открыла филиалы в Москве и Санкт-Петербурге, охватила практически все крупные города страны и запустила проекты в восьми странах, включая ОАЭ, Чили, Чехию, Кипр, Италию, Украину и Казахстан. По итогам 2013 года 2ГИС вошла в десятку крупнейших интернет-компаний России по версии Forbes, выручка от продажи рекламы превысила 3 млрд руб. против 2,2 млрд руб. годом ранее, сообщил коммерческий директор Кирилл Кукарцев.
• «СКБ Контур»: в период взлета рынка электронной отчетности в 2002–2007 годах система «Контур.Экстерн» показывала взрывной рост с ежегодным удвоением выручки. По словам генерального директора Дмитрия Мраморова, в последние годы компания вошла в период стабильного развития с темпами роста 20–30% благодаря новым направлениям и каналам продаж.
• «Прогноз»: с 2005 года компания росла в несколько раз быстрее мирового рынка BI, средний CAGR за 2005–2013 годы составил 39%. Даже в кризисные 2008–2009 годы прирост выручки составлял 15% против 2,3% роста всего рынка бизнес-аналитики по версии IDC, отмечает Сергей Шестаков. В 2013 году доход компании увеличился на 29,2%, а CNews включило «Прогноз» в число самых быстрорастущих российских ИТ-компаний.
• «МФИ Софт»: объем продаж DLP-систем увеличился в 5–6 раз за последние несколько лет, сообщила руководитель отдела маркетинга Анна Кирсанова.
• ГК «Финансовые Информационные Системы»: оборот по сумме новых контрактов демонстрировал прирост на уровне 90–100% в последние два года.
• «Агент Плюс»: штат компании вырос с 1 человека до 80 за 10 лет, выручка росла на 40% ежегодно последние четыре года, компания вошла в тройку лидеров продаж деловых мобильных приложений на массовом рынке, рассказал коммерческий директор Руслан Романовский.
• «Стекс Груп»: в последние два года наблюдается устойчивый рост спроса на мобильные продукты. Компания начинала с заказчиков из Великобритании и США (среди клиентов — Hitachi, Miyachi International, группа Radiohead), два года назад начала работать с российскими клиентами и выпускает для них 15–20 мобильных приложений в год, сообщил Алексей Мельников.

Для новичков рынка ситуация тоже складывалась удачно. «Мы начали продажи в мае этого года и уже в первые три месяца зафиксировали уверенный рост спроса», — говорит Дмитрий Амиров о продукте «Говорун». Похожая динамика и у «Грейт»: по словам Михаила Крымского, в 2014 году компания зафиксировала явную тенденцию к переходу исследовательских компаний на безбумажные технологии после периода кропотливой подготовительной работы с рынком.

Куда движется рынок: прогнозы участников

Судя по комментариям руководителей компаний, разработка софта оставалась для них прибыльным и перспективным бизнесом при условии, что фирма находит свою нишу на рынке.

• «Агент Плюс»: компания сделала ставку на массовый рынок, мелкие и средние региональные оптовые компании, но не намерена уходить из этого сегмента даже при росте числа корпоративных клиентов. Стратегия развития связана с корпоративной мобильностью: по данным аналитических агентств, число мобильных работников в мире к 2015 году должно было достичь 1,5 млрд, отмечает Руслан Романовский.
• «Прагматек»: в краткосрочной перспективе привлекательность продукта «Говорун» будет расти, но компания рассматривает и развитие в сегменте систем объединенных коммуникаций. «В долгосрочной перспективе рынок потребует от нас повышения технологичности разработки. В противном случае нас ждет стагнация», — считает Дмитрий Амиров.
• ГК «Системные Технологии»: компания рассчитывала сохранить темпы роста в десятки процентов в год, хотя строить такие прогнозы в текущей экономической ситуации было сложно. «Мы постоянно разрабатываем новые продукты и услуги, но это скорее не расширение, а углубление линейки. Мы не уходим в другие области, а ищем неудовлетворенные потребности внутри дистрибуции и закрываем их», — говорит Сергей Максименко. По его словам, компания готовила к выходу ПО для автоматизации целого комплекса взаимоотношений дистрибьюторов и магазинов, аналогов которому на рынке на тот момент не было.
• 2ГИС: перспективы компания связывает с развитием продукта, который должен оставаться простым и интуитивно понятным при растущем объеме полезной информации, отмечает Кирилл Кукарцев.
• «Элевайз»: развитие ELMA связано с изменением структуры рынка, в первую очередь с ростом внимания к BPM и ECM со стороны среднего и крупного бизнеса и госсектора, считает Рамиль Миннизянов.
• «МФИ Софт»: парадигма импортозамещения и внимание к информационной безопасности должны были ускорить рост рынка в краткосрочной перспективе, а спада не ожидается и в долгосрочной, поскольку распространение технологий коммуникаций растет в геометрической прогрессии, прогнозирует Анна Кирсанова.
• «СКБ Контур»: по мнению Дмитрия Мраморова, прогнозы стоит делать по отдельным сегментам. Рынок интернет-отчетности стабилизировался и не обещает взрывного роста, тогда как рынок электронного документооборота и сервисы обработки данных выглядят более перспективными, в том числе из-за политики государства по раскрытию открытых данных.
• А2Б: интерес к управлению компанией через информационные системы растет ежегодно, а автоматизация пока затронула по большей части только Москву, в регионах о возможностях таких систем знают меньше, отмечает Татьяна Мельникова.
• «Грейт»: компания прогнозирует медленный, но неизбежный рост спроса на безбумажные технологии по мере того, как заказчики исследований отказываются от бумажных опросов ради сокращения операционных расходов, говорит Владимир Залеский.
• «Прогноз»: значительный потенциал для развития остается как на российском, так и на международном рынке BI. Сергей Шестаков отмечает, что партнерство компании с аппаратом Правительства РФ, Министерством экономического развития и Центральным Банком продолжается более 15 лет, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.