Учет POSM и торгового оборудования в ST Мобильная Торговля ведется через отдельный документ POSM. В нем торговый представитель фиксирует остатки рекламных материалов и оборудования в точке, оформляет установку и демонтаж, а для дорогостоящего оборудования дополнительно создает заявки на работу техников. Разберем, какие операции доступны и как правильно оформить документ.
Работа с торговым оборудованием в ST Мобильная Торговля
Какие операции доступны в документе POSM
Документ оформляется на дистрибьютора маршрута и открывается из списка операций уже начатого визита в торговую точку. За один день в одной точке можно вести только один документ POSM: если нужны правки, их вносят в уже существующий документ, даже если он сохранен.
В одном документе одновременно доступны три вида операций:
- Мониторинг POSM: фиксация остатков установленных материалов, как своего оборудования, так и оборудования конкурентов.
- Установка и демонтаж: торговый представитель сам устанавливает или демонтирует материалы компании прямо в точке.
- Заявка на установку или демонтаж: для дорогостоящего оборудования агент не выполняет работы сам, а только создает заявку на будущий выезд техников.
Тип доступной операции зависит от типа товара: для POSM оформляется мониторинг, установка и демонтаж, для дорогостоящего POSM — мониторинг и заявки на установку/демонтаж, а для оборудования конкурентов — только мониторинг.
Как оформить документ POSM
- Начните визит в торговую точку.
- Нажмите POSM в списке операций.
- Заполните табличную часть документа: остатки на начало посещения, установку и демонтаж по каждой позиции оборудования.
- Нажмите Далее.
- Проверьте или измените реквизиты документа: склад-отправитель и склад-получатель.
- Проверьте итоговый отчет и нажмите Сохранить.
Остаток оборудования на конец посещения система рассчитывает автоматически. Для POSM: остаток на конец равен остатку на начало плюс установка минус демонтаж. Для дорогостоящего POSM и оборудования конкурентов остаток на конец посещения совпадает с остатком на начало, поскольку установка и демонтаж по ним оформляются только заявкой.
Серийные номера и сканирование штрихкода
Для дорогостоящего оборудования при заполнении остатка на начало посещения и демонтажа нужно указывать серийные номера каждой единицы: вручную, выбором из списка или сканированием штрихкода камерой устройства. При оформлении заявки на установку серийный номер указывать не обязательно, поскольку заранее неизвестно, какое именно оборудование привезут по заявке.
Демонтировать дорогостоящее оборудование можно только по тем серийным номерам, которые уже числятся на регистрах, то есть были указаны при мониторинге, а количество введенных номеров должно совпадать с количеством оборудования, иначе документ не сохранится.
Контекстное меню и реквизиты документа
Дополнительные действия с документом собраны в контекстном меню, которое открывается значком на панели инструментов. Оттуда доступны:
- Реквизиты: просмотр и редактирование реквизитов документа.
- Очистить: убрать все введенные значения и начать заполнение заново.
- Настроить колонки: изменить набор отображаемых колонок, их ширину и порядок.
Реквизиты документа можно открыть и отдельной кнопкой на панели управления над табличной частью. Дистрибьютора и торговую точку в реквизитах изменить нельзя, они определяются автоматически по маршруту и визиту, а склад-отправитель и склад-получатель можно скорректировать вручную.
Итоговый отчет и сохранение документа
После заполнения всех POSM-позиций и нажатия Далее система формирует итоговый отчет: сводку по всем операциям, которые попадут в документ. В отчете можно добавить комментарий к документу или вернуться к оформлению, если нужно что-то поправить.
Нажатие Сохранить в итоговом отчете фиксирует документ локально на устройстве. В базу данных ST Чикаго он попадет при следующем обмене изменениями между мобильным приложением и офисной частью системы, а не мгновенно в момент сохранения.
Стандарт размещения POSM
Для товаров с типом POSM и POSM дорогостоящий в системе можно задать стандарт размещения: описание того, как конкретное оборудование должно быть расположено в торговой точке. Стандарт настраивается в ST Чикаго Веб и отображается агенту в боковой панели при нажатии на название оборудования. Если стандарт не задан, вместо него показывается краткая информация об оборудовании: текст и фотография.
Какие еще возможности есть в ST Мобильная Торговля
Учет POSM — только часть функциональности ST Мобильная Торговля: приложение также закрывает визиты, заказы, мерчандайзинг и отчетность полевых сотрудников в одном контуре. Подробнее о продукте на странице ST Мобильная Торговля.
Частые вопросы
Можно ли создать несколько документов POSM в одной точке за день?
Нет, за один день в одной торговой точке можно вести только один документ POSM: если нужны изменения, их вносят в уже существующий документ, даже сохраненный ранее.
Обязательно ли указывать серийный номер при создании заявки на установку?
Нет, при заполнении заявки на установку серийный номер не обязателен, поскольку заранее неизвестно, какое именно оборудование привезут техники. А вот при демонтаже и указании остатка на начало посещения серийные номера обязательны.
Что произойдет, если не указать остатки оборудования?
Без указанных остатков система не даст заполнить графы установки и демонтажа: остатки на начало посещения нужно внести первыми.
